MLP

Freudenstadt

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Meine Beratungsphilosophie

Als Berater vergleiche ich mich mit Ihrem Personal Trainer.


Sie zeigen mir Ihren aktuellen Lebensstil auf und sprechen mit mir über Ihre Lebensziele/-träume.

Gemeinsam übersetzen wir anschließend Ihr Leben in Zahlen und Sie erhalten als Ergebnis völlig transparent den Überblick, wie Sie Ihr wirtschaftliches Potential idealerweise für Ihre Pläne einsetzen.

Ihren Auftrag vorausgesetzt, erarbeite ich Ihnen Ihren individuellen "Trainingsplan", damit Ihre Ziele auch wirklich Realität werden. Erst im Anschluss an diesen "Trainingsplan" kommen konkrete Produkte und Tarife zur Sprache.

Als themenübergreifender und unabhängiger Berater profitieren Sie in der Form, dass ich für Sie Ausschreibungen bei unterschiedlichen Anbietern durchführe und Sie sich frei aus den Ergebnissen bedienen können.


Warum vertrauen mir meine Kunden:
• Ich begleite sie als erfahrener Gesprächspartner
• Ich habe ihre Ziele und Wünsche im Blick
• Ich denke für sie über den Tellerrand hinaus


Mein Werdegang

2010 bis 2014

BENZ AG - Vermögensmanager

2007 bis 2009

Cortal Consors - Vermögensberater

1993 bis 2007

Dresdner Bank AG - Div. Positionen mit dem Schwerpunktthema Wertpapierberatung


Meine Interessen

  • Familie
  • Lernen
  • Lesen
  • Finanzanlagen

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Anschlussfinanzierung:

Hr. Broß hat sich viel Zeit genommen und zunächst unsere Rahmenbedingungen in Summe erfasst. Nach seiner Ausarbeitung hat er uns schlüssige Finazierungskonzepte (zwei zur Auswahl) vorgestellt. Obwohl wir mit unserem konkreten Thema auf ihn zugegangen sind, hat er die vernetzten Themen ebenfalls angesprochen und zu unserer vollsten Zufriedenheit abgewickelt. Wir sind froh, ihn als Berater kennen gelernt zu haben und empfehlen ihn gerne weiter.

Thomas Sch.

Weiterhin bestens! Kontinuierliche Begleitung bei unseren Finanzen

Das hat mir gut gefallen: Betrachtung der persönlichen Umstände. Wir fühlen uns sehr gut verstanden!


Heinz L.

Mit Herrn Broß verbindet uns eine lange und vertrauensvolle Beziehung im Hinblick auf die Geldanlage. Das spricht eigentlich für sich, dass wir mit der Beratungsleistung sehr zufrieden sind. Wir würden ihn immer als Berater weiterempfehlen.

Das hat mir gut gefallen: Kompetenz, Sachlichkeit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit


Christa Sch.

Herr Broß ist immer sehr zuverlässig und meldet sich regelmäßig bei mir, wenn etwas zu besprechen ist. Ich bin darüber erfreut, daß er seinen persönlichen und freundlichen Stil im Umgang mit mir beibehalten hat und hoffe sehr, daß sich in Zukunft daran nichts ändert.

Ich bin sehr froh darüber, von ihm beraten zu werden und fühle mich mit meinen Anliegen bestens aufgehoben.

Helga H.

Änderung der beruflichen Situation hat eine Gesamtüberprüfung erforderlich gemacht. Fokus lag auf der Altersvorsorge, Anlage und Absicherung der Kinder.

Herr Broß hat sich Zeit genommen und sich unsere geänderte Situation sehr detailliert erläutern lassen. Er hat uns mehrere Lösungsoptionen bzw. Anlagekonzepte aufgezeigt und die jeweiligen Auswirkungen erläutert. Wir als Familie und unsere persönliche Situation wird berücksichtigt. Das ist individuelle Beratung.


Daniela L.

Für weitere Referenzen schauen Sie bitte auf mein Who Finance Profil unter https://www.whofinance.de/berater/sven-bross/


Diverse

Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

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