MLP

Freudenstadt

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Meine Beratungsphilosophie

Ihr Leben und Ihre Lebensplanung (Ziele & Wünsche) in Zahlen übersetzen.

Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam ein ganzheitliches Finanz- und Vermögenskonzept, welches wir in regelmäßigen Abständen neu bewerten.

Meine Kunden, eine beidseitige Entscheidung für die Zusammenarbeit vorausgesetzt, sollen eine erstklassige Absicherung genießen und ihre Lebenspläne verwirklichen können.
So übernehme ich, gemeinsam mit den Kunden, Verantwortung für die finanziellen Angelegenheiten.


Warum vertrauen mir meine Kunden:
• Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe
• Die Finanzen werden am Leben ausgerichtet (und nicht das Leben an den Finanzen)
• Die Transparenz über die gesamten finanziellen Verhältnisse
• Abstimmung der einzelnen Themenfelder aufeinander
• Unabhängiges und objektives Aufzeigen der vorhandenen Handlungsoptionen


Mein Werdegang

2010 bis 2014

BENZ AG - Vermögensmanager

2007 bis 2009

Cortal Consors - Vermögensberater

1993 bis 2007

Dresdner Bank AG - Div. Positionen mit dem Schwerpunktthema Wertpapierberatung

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Für aktuelle Referenzen schauen Sie bitte auf mein Who Finance Profil unter https://www.whofinance.de/berater/sven-bross/


Diverse

Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
MLP Senior Financial Consultant
Beratern mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-7071-9736-16 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen